Conseil et gestion de fortune

Résumé du livre

A lors que le mot « fortune » devrait être synonyme de réussite et de création de valeur réalisée par des hommes et des femmes de talents, il est associé en France à l'impôt de solidarité sur la fortune, pression fiscale et plus actuellement au transfert de domicile ( « les délocalisations » ). Les grandes fortunes françaises se tournent souvent vers des terres d'accueil plus elémentes comme la Belgique, l'Italie ou la Suisse.
L'objet de cet ouvrage est de démontrer qu'outre les solutions étrangères, il existe encore en France quelques îlots juridiques et fiscaux qui permettent à l'investisseur privé de maîtriser l'impôt dans un cadre légal et d'optimiser la gestion de ses actifs. Le banquier privé ou le gérant de fortune sont les partenaires des clients fortunés. Ils mettent en oeuvre leurs connaissances juridiques, fiscales, financières, comportementales, commerciales pour réaliser les objectifs de leurs clients.
Ce livre répond aux questions suivantes : Quels sont les enjeux de la gestion de fortune ? Comment pratiquer le conseil en organisation patrimoniale et le conseil en allocation et en gestion d'actifs ? Il propose des études de cas où le rôle de conseil du banquier privé ou du gérant de fortune apparaît clairement.